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8月22日財經(jīng)早餐:美聯(lián)儲紀(jì)要暗示9月降息,美指刷新年內(nèi)新低

2024

08-22 07:28
來源:【原創(chuàng)】
以下是周四 ( 8月22 日)財經(jīng)早餐,包括基本面重要消息、貴金屬/原油/外匯/商品/股市/債市等行情、國際要聞、國內(nèi)要聞、機構(gòu)觀點、今日財經(jīng)重要數(shù)據(jù)及財經(jīng)大事。美國截至3月的全年就業(yè)增長出現(xiàn)15年來最大規(guī)模下修,美聯(lián)儲會議紀(jì)要強烈暗示9月降息,美指跌至年內(nèi)新低。

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根據(jù)周三公布的政府?dāng)?shù)據(jù),美國截至3月的全年就業(yè)增長可能遠(yuǎn)不如之前報告的那么強勁。根據(jù)勞工統(tǒng)計局的初步基準(zhǔn)修正數(shù)據(jù),在截至3月份的12個月中,非農(nóng)就業(yè)人數(shù)可能將減少81.8萬人,即每月減少約6.8萬人,此前部分機構(gòu)更是預(yù)測最多會減少100萬。美國就業(yè)修正數(shù)據(jù)公布后,美國2年期與10年期國債收益率曲線倒掛加深,美元一度跌至144.45的年底新低。

美聯(lián)儲7月會議紀(jì)要顯示,幾位官員認(rèn)為7月就已有理由降息;絕大多數(shù)官員認(rèn)為9月降息是適宜的;通脹風(fēng)險上行風(fēng)險降低,就業(yè)下行風(fēng)險有所增加。

全球主要市場行情一覽


貴金屬

周三現(xiàn)貨黃金先跌后漲,日內(nèi)最低觸及2493.78美元,美聯(lián)儲會議紀(jì)要公布后一度轉(zhuǎn)漲,最后收跌0.06%,報2512.26美元/盎司;現(xiàn)貨白銀白銀震蕩走高,收漲0.56%,報29.58美元/盎司。

黃金市場在日高附近持穩(wěn),看漲勢頭有限,因美聯(lián)儲7月貨幣政策會議紀(jì)要為投資者提供了一些指引。盡管美聯(lián)儲上月維持利率不變,但會議紀(jì)要顯示,有一些人支持降息。

原油

美國至8月16日當(dāng)周EIA原油庫存錄得減少464.9萬桶,降幅大于預(yù)期;戰(zhàn)略石油儲備庫存為2022年12月16日當(dāng)周以來最高,除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存為2024年1月26日當(dāng)周以來最低。

盡管美國EIA原油庫存降幅超預(yù)期,但跟蹤趨勢的大宗商品交易顧問(CTA)仍在加劇拋售,油價一度跌至6個月低位。WTI原油最終收跌1.62%,報71.8美元/桶;布倫特原油收跌1.33%,報75.63美元/桶。

外匯

鮑威爾即將在杰克遜霍爾經(jīng)濟(jì)會議上發(fā)表講話前,美元周三盤中一度下跌超過0.2%,至101.123點,創(chuàng)下自去年12月以來的最低水平,最后收跌0.19%,報101.18。凱投宏觀表示,美元在未來幾年可能會進(jìn)一步下跌,因為美元的估值仍然相對較高,并面臨不利利差和避險需求減少的沖擊。

周三美元兌日元幾乎持平,報145.26。德商銀行策略師Volkmar Baur寫道,日元將再次走軟,因為真正的加息周期顯然不會到來,明年美元兌日元將走強。日本央行非常愿意再次加息,但考慮到副行長之前的鴿派評論,9月加息為時過早,而10月會議又與美國大選日接近,時機不佳,因此預(yù)計將在12月加息。

周三公布的調(diào)查顯示,超過半數(shù)受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為日本央行將在年底前再次加息,其中預(yù)測加息月份的經(jīng)濟(jì)學(xué)家傾向于認(rèn)為時間將為12月。

歐元兌美元周三一度上漲至1.1143,為2023年7月以來的最高水平,最后收漲0.18%,報1.1149。在杰克遜霍爾年會召開前,交易員對歐元的看漲程度達(dá)到2020年末以來之最。

市場預(yù)期美聯(lián)儲主席鮑威爾周五將支持他們對降息的押注,預(yù)計未來幾個月美聯(lián)儲降息速度會超過歐洲央行。荷蘭國際銀行表示,在美聯(lián)儲即將降息之前,歐元兌美元可能會延續(xù)近期漲勢,特別是如果歐元升破阻力位的話,將進(jìn)一步快速上漲。

商品

國際銅夜盤收漲0.20%,滬銅收漲0.19%,滬鋁收漲0.15%,滬鋅收漲0.86%,滬鉛收跌0.43%,滬鎳收跌0.47%,滬錫收漲0.51%。氧化鋁夜盤收跌0.91%。不銹鋼夜盤收漲0.15%。

股市

A股周三小幅低開,全天基本維持窄幅震蕩走勢。中國上證綜指8月21日(周三)收盤下跌10.08點,跌幅:0.35%,報2856.58點; 中國深證成指8月21日(周三)收盤下跌23.12點,跌幅:0.28%,報8229.75點; 中國滬深300指數(shù)8月21日(周三)收盤下跌11.07點,跌幅:0.33%,報3321.64點; 中國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)8月21日(周三)收盤下跌9.46點,跌幅:0.6%,報1558.51點; 中國科創(chuàng)50指數(shù)8月21日(周三)收盤下跌1.88點,跌幅:0.27%,報691.64點。公共交通、元器件、有色、家居用品、旅游等板塊漲幅居前;傳媒娛樂、日用化工、醫(yī)藥、多元金融、釀酒等板塊跌幅居前。

美股三大股指集體反彈。道瓊斯指數(shù)8月21日(周三)收盤上漲55.25點,漲幅0.14%,報40890.22點; 標(biāo)普500指數(shù)8月21日(周三)收盤上漲23.72點,漲幅0.42%,報5620.84點; 納斯達(dá)克綜合指數(shù)8月21日(周三)收盤上漲102.05點,漲幅0.57%,報17918.99點。

歐股主要股指全線上漲。德國DAX30指數(shù)8月21日(周三)收盤上漲96.51點,漲幅0.53%,報18451.25點; 英國富時100指數(shù)8月21日(周三)收盤上漲8.85點,漲幅0.11%,報8282.17點; 法國CAC40指數(shù)8月21日(周三)收盤上漲38.99點,漲幅0.52%,報7524.72點; 歐洲斯托克50指數(shù)8月21日(周三)收盤上漲16.09點,漲幅0.33%,報4885.35點; 西班牙IBEX35指數(shù)8月21日(周三)收盤上漲31.80點,漲幅0.29%,報11119.60點; 意大利富時MIB指數(shù)8月21日(周三)收盤上漲239.38點,漲幅0.72%,報33315.00點。接受調(diào)查的策略師預(yù)計,得益于歐洲央行降息,歐洲股市在年底前將小幅上漲,但他們對該地區(qū)最大企業(yè)的前景持謹(jǐn)慎態(tài)度。

債市

美債收益率延續(xù)跌勢,基準(zhǔn)的10年期美債收益率收報3.805%;對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最終收報3.943%。

國際要聞


①據(jù)Politico,美國勞工部初步基準(zhǔn)修正數(shù)據(jù)顯示,在截至3月份的12個月中,非農(nóng)就業(yè)人數(shù)可能將減少81.8萬人

②日本潛在首相候選人加藤勝信支持日本央行繼續(xù)加息

③據(jù)調(diào)查:95位市場策略師中有57位表示,未來三個月全球股市不太可能出現(xiàn)修正

④歐洲央行執(zhí)委帕內(nèi)塔:希望歐洲央行在九月份進(jìn)行降息

⑤美副總統(tǒng)哈里斯表示接受民主黨總統(tǒng)候選人題目,稱將與民主黨的同事“共同規(guī)劃新的前進(jìn)道路”

國內(nèi)要聞


①四川省政府產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金體系正式啟動,母基金首期規(guī)模200億元

②工信部:推動機器人科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合

③中辦、國辦:放開充分競爭領(lǐng)域準(zhǔn)入,大幅減少對經(jīng)營主體的準(zhǔn)入限制

④高鐵蘇州北站將擴(kuò)建,規(guī)模與上海虹橋站、南京南站等樞紐站相當(dāng)

⑤農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開奶牛肉牛生產(chǎn)形勢座談會強調(diào),加大肉牛奶牛生產(chǎn)扶持力度

機構(gòu)觀點匯總


①華泰證券:鈾價和鈾礦板塊經(jīng)歷回調(diào),看好下半年觸底反彈

②德商銀行:日元將走弱,料日本央行12月再次加息

③日本險司:隨著境內(nèi)外利差收窄,日元將邁向135水平

④德商銀行預(yù)計金價年底前在2500左右盤整,但漲勢遠(yuǎn)未結(jié)束

⑤美聯(lián)儲官員下調(diào)了對2024年下半年經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期,主要原因是勞動力市場狀況弱于預(yù)期

今日重點數(shù)據(jù)和大事件
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