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2025

05/02 09 : 38
沐涵
特朗普將提出創(chuàng)紀錄的1.01萬億美元國家安全預(yù)算；
據(jù)知情政府官員透露，美國總統(tǒng)特朗普將為10月1日開始的下一財年申請創(chuàng)紀錄的1.01萬億美元國家安全支出，比當(dāng)前財年的數(shù)字高出13%以上。國防預(yù)算將為金穹導(dǎo)彈防御項目、造船和核現(xiàn)代化、邊境安全提供資金。其中包括3.8%的軍人加薪。其中一位要求不具名的官員說，13%的增幅與里根總統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下的國防建設(shè)相呼應(yīng)。作為埃隆·馬斯克削減成本努力的一部分，特朗普政府試圖削減五角大樓的一些開支，但表示希望提高總體國防預(yù)算。

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【中東原油基準價格反彈，市場聚焦OPEC+會議】 (1) 5月2日，中東原油基準現(xiàn)貨溢價（阿曼、迪拜和穆爾班）周五上漲，此前一周大幅下跌，跌至七周低點； (2) 美國總統(tǒng)特朗普威脅對購買伊朗石油的買家實施二級制裁，引發(fā)了新的供應(yīng)擔(dān)憂； (3) 市場關(guān)注產(chǎn)量前景，因為八個OPEC+國家將于5月5日會面，決定6月的產(chǎn)量計劃； (4) 現(xiàn)金迪拜的溢價對掉期上漲16美分，至每桶0.93美元； (5) 新加坡官方數(shù)據(jù)顯示，盡管凈出口增加，新加坡中間餾分油庫存仍升至兩周高點； (6) 殼牌公司周五公布的財報顯示，盡管油價下跌和煉油利潤率下降，該公司仍維持股票回購計劃的速度不變，第一季度凈利潤下降28%，至55.8億美元，超出分析師預(yù)期； (7) 船舶追蹤數(shù)據(jù)和文件顯示，由于對美國雪佛龍公司的貨物取消，導(dǎo)致船只返回并使一些港口空置，委內(nèi)瑞拉4月石油出口量下降近20%，至約70萬桶/日，為九個月來的最低水平 05-02 18:32【美國非農(nóng)數(shù)據(jù)對匯市可能的反應(yīng)】 (1) 非農(nóng)就業(yè)人數(shù)預(yù)期為130k，此前為228k，調(diào)查范圍在25k至195k之間； (2) 接近共識的讀數(shù)對美元影響可能較??； (3) 略高于預(yù)期，甚至達到195k，可能會看到更多的美元空頭頭寸減少； (4) 超過195k，美元和股市可能出現(xiàn)空頭回補，數(shù)字越大，這種趨勢越明顯； (5) 較弱的數(shù)字將維持美元空頭交易，并有可能增加更多； (6) 接近25k至195k區(qū)間低端的數(shù)字將加劇美元和股市的疲軟； (7) 在日本央行加息后的強勁反彈之后，美元兌日元可能成為弱數(shù)字表現(xiàn)的最佳媒介； (8) 外匯期權(quán)市場并不自滿，但也不預(yù)期會有顯著的外匯反應(yīng)。 05-02 18:30【歐元區(qū)核心通脹上升，但預(yù)計不會阻止降息】 (1) 歐元區(qū)上月價格漲幅超出預(yù)期，潛在價格壓力加速上升，這一不受歡迎的趨勢仍不太可能阻止歐洲央行再次降息，以保護經(jīng)濟免受全球貿(mào)易戰(zhàn)的沖擊； (2) 共享歐元的20個國家的通脹率保持在2.2%，高于調(diào)查預(yù)期的2.1%，服務(wù)和未加工食品價格增長抵消了能源成本的下降； (3) 服務(wù)價格飆升推動核心通脹率（不包括波動較大的食品和能源價格）從2.4%升至2.7%，高于預(yù)期的2.5%，表明國內(nèi)價格壓力高于預(yù)期； (4) 盡管歐洲央行決策者通常非常重視通脹數(shù)據(jù)——尤其是核心價格的上升，但美國與其他國家的貿(mào)易戰(zhàn)可能在6月5日政策會議前更為重要； (5) 丹麥銀行經(jīng)濟學(xué)家在一份報告中表示，“全球和歐元區(qū)增長前景的高度不確定性意味著歐洲央行在6月會議上可能不會太關(guān)注高于預(yù)期的4月通脹數(shù)字”； (6) 事實上，金融投資者仍預(yù)計6月5日降息的可能性約為85%，并且年底前至少還有一次降息，這將使歐洲央行的存款利率降至1.75%或更低； (7) 然而，服務(wù)價格的大幅上漲可能會加強政策鷹派的呼聲，要求在有明確證據(jù)表明目標達成之前減緩政策寬松的步伐； (8) 無論公開還是私下，決策者已經(jīng)開始為歐洲央行13個月內(nèi)的第八次降息鋪平道路，因為貿(mào)易戰(zhàn)將對價格產(chǎn)生壓力，甚至可能使通脹率低于目標； (9) 確實，歐洲央行的溝通已經(jīng)發(fā)生了變化，此前預(yù)計通脹率到2026年才能回到目標水平，而如今決策者表示目標已經(jīng)基本實現(xiàn)； (10) 這是因為貿(mào)易爭端減緩了經(jīng)濟增長，抑制了投資，已經(jīng)導(dǎo)致能源價格下降，并使歐元走強，從而使進口商品變得更便宜； (11) 牛津經(jīng)濟學(xué)院的Riccardo Marcelli Fabiani表示，“今天核心部分的增加并沒有改變前景，前景變得更加通縮”，“在增長擔(dān)憂中金融市場動蕩導(dǎo)致國際油價大幅下跌，這不僅會拖累能源通脹，還會使商品生產(chǎn)的投入成本更低” 05-02 18:30【美元兌日元走勢不明，非農(nóng)數(shù)據(jù)前多頭或被困】 (1) 美元兌日元（USD/JPY）走勢仍不確定，因美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)即將公布； (2) 目前，美元兌日元從周五的145.91高點下滑，已觸及144.44； (3) 145.91是自4月10日以來的最高水平，此前日本央行的行動對日元造成打擊； (4) 日本央行認為加息窗口正在收窄，但尚未完全關(guān)閉； (5) 若美元兌日元未能收于145.55的斐波那契水平之上，可能會困住多頭； (6) 145.55的斐波那契水平是151.21至139.89（3月至4月）EBS下跌的50%回撤位； (7) 美元兌日元和歐元兌日元走勢同步，30天和60天對數(shù)相關(guān)性重回0.50以上。 05-02 18:28兩大央行的降息信號如何重塑全球資產(chǎn)定價？ 05-02 18:27【歐元區(qū)債券收益率上升，靜待美國數(shù)據(jù)】 (1) 5月2日，歐元區(qū)國債收益率周五上升，與美國國債收益率走勢同步，因投資者在中美貿(mào)易緊張局勢緩解跡象下，減少了對歐洲央行降息的預(yù)期； (2) 中國商務(wù)部表示正在“評估”與華盛頓就美國關(guān)稅問題舉行會談的提議，這表明持續(xù)攪動市場的貿(mào)易爭端可能迎來緩和； (3) 德國10年期國債收益率（歐元區(qū)基準）上升2.5個基點至2.47%，但仍接近近期區(qū)間底部； (4) 德國國債收益率此前受歐洲央行持續(xù)降息預(yù)期推動，市場預(yù)期央行將通過降息支持面臨關(guān)稅沖擊的歐元區(qū)經(jīng)濟，同時全球不確定性也促使資金流向安全資產(chǎn)； (5) 美國10年期國債收益率在倫敦交易時段下跌2.5個基點至4.21%，此前周四因好于預(yù)期的4月制造業(yè)報告而上漲； (6) 周四，歐洲大陸市場因假期休市； (7) 貨幣市場預(yù)計歐洲央行12月存款利率為1.65%，意味著從當(dāng)前2.25%的水平將降息60個基點，與前一天的1.6%相比有所變化，市場已完全計入6月降息25個基點以及9月前兩次降息的預(yù)期； (8) 在4月中旬歐洲央行暗示準備通過降息來抵消關(guān)稅的不利影響后，市場對歐洲央行寬松政策的預(yù)期大幅增加，但隨后因潛在關(guān)稅威脅可能不如預(yù)期嚴重而有所減少； (9) 歐元區(qū)通脹數(shù)據(jù)本周因各國數(shù)據(jù)表現(xiàn)不一而保持穩(wěn)定：德國通脹放緩，法國數(shù)據(jù)顯示出高于預(yù)期的漲幅，意大利核心通脹加速上升； (10) 德國2年期國債收益率上升6.5個基點至1.76%； (11) 資本經(jīng)濟公司的高級歐洲經(jīng)濟學(xué)家Franziska Palmas表示，“4月服務(wù)業(yè)通脹上升不太可能讓歐洲央行官員過于擔(dān)憂，因為這可能主要由復(fù)活節(jié)時間因素推動，我們預(yù)計未來幾個月服務(wù)業(yè)通脹將再次下降，且美國關(guān)稅將對歐元區(qū)產(chǎn)生通縮影響”； (12) 周五全球市場的主要焦點將是格林尼治時間1330公布的美國非農(nóng)就業(yè)報告，這是自4月初關(guān)稅公告以來的首份報告，經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計4月就業(yè)增長將放緩，但企業(yè)仍在囤積勞動力，分析師指出勞動力市場疲軟可能引發(fā)美聯(lián)儲更快做出反應(yīng)，意大利10年期國債收益率上升2.5個基點至3.59% 05-02 18:20美元兌瑞郎日內(nèi)跌幅達到1.01%，報0.8209 05-02 17:46【歐元區(qū)通脹數(shù)據(jù)超預(yù)期，歐元和歐債收益率上漲】 (1) 歐元區(qū)通脹數(shù)據(jù)超出預(yù)期后，歐元兌美元匯率走強，歐洲政府債券收益率保持高位； (2) 4月份歐元區(qū)同比通脹率維持在2.2%，高于《華爾街日報》調(diào)查中分析師預(yù)測的2.1%； (3) 4月份歐元區(qū)核心通脹率從2.4%加速至2.7%，超出預(yù)期的2.5%； (4) 倫敦證券交易所數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)公布后，市場繼續(xù)預(yù)計歐洲央行到年底將進一步降息60個基點； (5) 歐元上漲0.3%，至1.1329美元，數(shù)據(jù)公布前為1.1333美元； (6) Tradeweb數(shù)據(jù)顯示，10年期德國國債收益率最新上漲約1個基點，至2.461%，與數(shù)據(jù)公布前的水平相比變化不大。 05-02 17:36【意大利3月失業(yè)率微升至6.0%，符合預(yù)期】 (1) 意大利3月失業(yè)率從2月的5.9%小幅上升至6.0%，意大利國家統(tǒng)計局（ISTAT）周五報告稱，3月該國減少了16,000個工作崗位； (2) 這一6.0%的失業(yè)率與路透社對7位分析師進行調(diào)查得出的中位數(shù)預(yù)測相符； (3) 3月意大利青年失業(yè)率（15至24歲求職者）從2月的17.3%上升至19.0%； (4) 盡管3月就業(yè)人數(shù)略有下降，但與2024年3月相比，意大利就業(yè)人數(shù)仍增加了450,000人，增幅為1.9%，意大利國家統(tǒng)計局如是說； (5) 意大利的就業(yè)率為63.0%，在歐元區(qū)中處于較低水平，與2月相比保持穩(wěn)定； (6) 意大利國家統(tǒng)計局稱，今年第一季度就業(yè)人數(shù)比前三個月增加了224,000人，增幅為0.9%； (7) 該統(tǒng)計局周三表示，意大利經(jīng)濟在第一季度比前三個月增長了0.3%，這一數(shù)據(jù)略高于預(yù)期； (8) 3月，意大利所謂“非活躍”人群（既不工作也不尋找工作）的數(shù)量比前一個月減少了11,000人，即0.1%，非活躍率保持在32.9%不變。 05-02 17:36【日本財務(wù)大臣呼吁市場決定匯率并要求美國重新考慮關(guān)稅】 (1) 日本財務(wù)大臣加藤勝信表示，東京方面堅持認為外匯匯率應(yīng)由市場機制來決定，這是日本在外匯政策上的基本原則； (2) 加藤勝信還強調(diào)，日本將繼續(xù)要求美國重新考慮其關(guān)稅政策，以應(yīng)對當(dāng)前貿(mào)易環(huán)境中的不確定性。（路孚特） 05-02 17:35

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